Operaciones Corporativas

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS
PLANES DE INTEGRACIÓN
DOCUMENTACIÓN A MEDIDA
VALORACIÓN ECONÓMICA

MODELOS DE GESTIÓN
PROCESOS DE ADAPTACIÓN
CUADROS DE MANDO
MODELOS OPERATIVOS

DOCUMENTOS DUE DILIGENCE
ASESORAMIENTO AL COMPRADOR
SELF-SIDE ASSISTANCE
SERVICIOS CARVE-OUT

Consultoría Estratégica

Realizamos la prospección, investigación, recopilación y análisis de información sobre mercados y empresas que puedan resultar interesantes para el cliente de acuerdo a su estrategia y planes de desarrollo.

Efectuamos la valoración económica de empresas target, de acuerdo a técnicas y modelos financieros sólidos. Adicionalmente, ofrecemos soporte en las negociaciones necesarias de deals, contraparte y asesores.

Colaboramos en los planes de integración de las empresas adquiridas, facilitando a las áreas implicadas la puesta en marcha del plan de integración, identificando los puntos de impacto a tener en cuenta durante el proceso.

Elaboramos documentación a medida de la alta dirección, directores generales y consejero delegado: presentaciones, material de soporte para reuniones, foros, consejos de administración, comités, …

Consultoría de Procesos

Operar en un entorno de incertidumbre obliga a procesos de adaptación internos que favorezcan la flexibilidad y capacidad de respuesta.

Desde Probuen proporcionamos asesoramiento sobre la implantación de modelos de gestión alternativos adaptados al entorno del proyecto.

Analizando y entendiendo de forma adecuada los factores clave del negocio, se focaliza el esfuerzo en las actividades y procesos para alcanzar los objetivos previstos.

Facilitamos la implantación de cuadros de mando: modelo conceptual adaptado, identificación de emisores, usuarios e indicadores combinados, así como del Plan de Gestión del cambio para operar de forma adecuada.

Entendiendo la eficiencia desde la perspectiva de los procesos que generan valor, consolidamos o proporcionamos orientaciones adicionales para favorecer modelos operativos o comerciales de forma equilibrada.

Consultoría de Transacciones

Elaboramos documentos de Due Diligence: recopilamos información económica y jurídica, procedemos al análisis financiero histórico del negocio y de los estados financieros actualizados (balance, cuenta de resultados y cash flow), así como de las proyecciones futuras sujetas al plan de negocio en el marco de una transmisión, adquisición o fusión.

Asesoramos al comprador en el proceso de mecanismo de ajuste de precios.

Procedemos al seguimiento de la operación: revisamos la información financiera a la fecha de cierre y con posterioridad a la compra para evaluar las previsiones y mantener un control de riesgo equilibrado.

Sell-side assistance: proporcionamos asistencia al vendedor y a sus asesores durante el proceso de venta de un negocio.

Servicios de carve-out: diseño, planificación e implantación.

Analizamos la información disponible para la toma de control: análisis financiero de las participadas de fondos de capital riesgo, family offices o corporaciones para hacer seguimiento de los principales indicadores de la gestión.